دبي – رويترز .. تبدأ بنوك استثمار اليوم الجمعة، لقاءات مع مستثمرين لبيع أول إصدار من الصكوك المصرية المقومة بالدولار الأمريكي.
تضم قائمة بنوك الاستثمار التي عينتها مصر كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي.
وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لأجل ثلاث سنوات- عادة لا تقل عن 500 مليون دولار- وفقا لظروف السوق.
وتسعى مصر لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار الأسبوع المقبل، من خلال إصدار صكوك دولارية، وهو أول إصدار من الصكوك السيادية للبلاد، حيث تستهدف مصر جمع 5 مليارات دولار من إصدارات الصكوك خلال ستة أشهر.
وقالت مصادر لـ “العربية”، إن العائد على السندات كان وفقا لحسابات وزارة المالية قبل خفض تصنيف مصر بين 5.75 و 6.5%، إلا أنه تم تعديله بعد التخفيض ليكون بين 6.5 و7.5%.
ومن المتوقع أن يكون الإصدار بعائد 7%، وهو مضمون بأصول عقارية مصرية، ولكن لم تفصح المصادر عن هذه الأصول.
وسيتم قيد الصكوك في بورصة لندن، وتم الحصول على الموافقة الأسبوع الماضي.
وتوقعت المصادر أن يتم تغطية الإصدار بالكامل من مؤسسات خليجية.
